• Los depósitos llegaron a los USD 44.946 millones a noviembre de este año, lo que representa un crecimiento anual del 6,7% (USD 2.828 millones más).
Los bancos registran una cartera de crédito de USD 42.129 millones a noviembre de 2023, un 9,9% más que al mismo mes de 2022, o el equivalente a USD 3.798 millones adicionales, de acuerdo con información de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, existe una desaceleración en la entrega de crédito comparada con años anteriores. Por ejemplo, a noviembre de 2022 se había registrado un crecimiento anual de 15,9%, es decir, existe una desaceleración de seis puntos porcentuales durante el último año.
De ese total, la cartera del crédito comercial, destinado a PYMES y empresas, alcanzó los USD 18.521 millones, un crecimiento anual de 5,5%. Es así como los bancos privados apoyan con financiamiento a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país para que, a partir del acceso a financiamiento formal, puedan incrementar sus ventas, impulsar el empleo y contribuir al desarrollo económico del país.
Otro segmento clave para los bancos privados es el microcrédito, el cual ascendió a USD 3.390 millones en noviembre de 2023, un 10,6% más que el mismo mes del año pasado. Los emprendimientos, que en su mayoría se componen de trabajadores independientes y de ingresos no constantes, demandan de financiamiento permanente. Por tal motivo, este tipo de crédito se vuelve vital.
En tanto, la cartera del crédito de consumo llegó a USD 17.614 millones, lo que representa un incremento anual de 15,1%. El crédito de consumo es importante para los hogares ecuatorianos en esta última etapa del año porque permite el acceso inmediato a la liquidez, facilitando la compra de bienes y servicios del sector productivo, y para financiar sus necesidades importantes de salud y otros rubros que les permiten mejorar su calidad de vida.
En definitiva, del total de la cartera crediticia a noviembre de 2023, el 58% (USD 24.515 millones) está destinada a los créditos de producción (productivo, PYMES, vivienda y microcrédito) y el 42% a los créditos de consumo (USD 17.614 millones). Y, en esta última etapa del año, los bancos continuarán entregando crédito a las empresas y familias ecuatorianas para apoyar a la economía en su conjunto, según cifras de la publicación mensual denominada Evolución de la Banca de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
Pero ¿por qué estas cifras del crédito no son mejores? En Ecuador, el dinamismo en la entrega de financiamiento está afectado por la existencia de techos a las tasas de interés que no permiten que se determinen tasas en función del riesgo de cada cliente, no reflejan las condiciones del mercado en la coyuntura actual y, por ende, impiden que se incluya a más personas al sistema financiero formal. Además, los factores coyunturales de incertidumbre en la situación económica del país y la inseguridad que impacta en las operaciones de diversos negocios e industrias, lo que incide en la entrega de créditos.
A pesar de los desafíos, los bancos continúan entregando crédito a las empresas y familias ecuatorianas en esta última etapa del año para apoyar a la economía en su conjunto. Y, ante la llegada del Fenómeno de El Niño, la banca se encuentra preparada para acompañar a las familias y empresas del país frente a los potenciales impactos que ocasionaría.
En tanto, el reporte de la Evolución de la Banca revela que los depósitos llegaron a los USD 44.946 millones a noviembre de este año, lo que representa un crecimiento anual del 6,7% (USD 2.828 millones más en captaciones). Del total de captaciones bancarias, el 44% (USD 19.970 millones) corresponden a depósitos a plazo, un crecimiento anual del 16%. Mientras que los depósitos de ahorro llegaron a USD 10.800 millones y los depósitos monetarios, a USD 11.833 millones.
El incremento de los depósitos es una demostración de confianza de los clientes en el sistema bancario; además, por su rol de intermediación, las captaciones son la fuente de financiamiento principal para que las entidades financieras otorguen créditos a las familias y empresas ecuatorianas.
Además de impulsar la economía con crédito, la banca es la actividad económica que más impuestos paga (a pesar de no ser las que más utilidades gana).
Un nuevo reporte realizado por Análisis Semanal del Grupo Spurrier denominado ¿Cuál es la actividad más rentable? (Número 48, noviembre 2023) derriba el mito de que los bancos privados son los que más utilidades generan en Ecuador.
Para el análisis utiliza el indicador llamado ROE o rentabilidad sobre patrimonio (por sus siglas en inglés), indicador que muestra las utilidades en función del capital aportado por los accionistas. Este indicador permite hacer comparaciones de la rentabilidad entre empresas y también, entre diferentes industrias y en diferentes periodos.
De acuerdo con este análisis, el ROE de los bancos, al cierre fiscal de 2022, está “ligeramente por encima del promedio. Mientras la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de la economía fue de 11,9% en 2022, la rentabilidad de la banca fue de 12,3%.”
En la lista de sectores más rentables del país, el top 5 está encabezado por los servicios administrativos y de apoyo, con el 35,3% de ROE; la explotación de minas y canteras con 24,7%; la administración pública, defensa y seguridad social registran una rentabilidad del 18,4%; telecomunicaciones con 15,7% y actividades profesionales y técnicas con 13,8%. Los bancos se encuentran en el puesto 10 con un ROE de 12,3%.
Las actividades bancarias no son las que más ganan en el país, pero si son las que más pagan tributos al Estado. Según Análisis Semanal, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y octubre 2023, la recaudación llegó a USD 14.784 millones. Los bancos privados y públicos del país son la principal actividad que más contribuye a la recaudación total, con USD 1.889 millones (12,8%). Es decir, USD 13 de cada USD 100 que recauda el Estado provienen de actividades bancarias. La segunda actividad que más impuestos paga es la venta de combustibles líquidos, con 6,0% (USD 882 millones), es decir, es la mitad de lo que aporta la banca y, en tercer lugar, está la venta de vehículos nuevos y usados, con el 3,4% (505 millones).
Estos hallazgos evidencian que los bancos no son los que más utilidades generan en el país, tampoco son los más rentables, pero si son los que más impuestos pagan. Impulsan la economía por dos vías: estimulan el dinamismo económico a través del crédito y aportan con impuestos que benefician a todos los ecuatorianos.
“Los bancos ecuatorianos son sólidos y solventes, apoyan a la reactivación productiva del país y generan más de 20 mil plazas de empleo. No son las entidades que más ganan en el país, tampoco es la actividad más rentable, pero si son los que más tributos aportan al Estado. Ponerle más impuestos a la banca genera menos crédito para las empresas y familias ecuatorianas, es decir, mientras más impuestos a los bancos, se impacta la actividad económica, tanto del sector productivo como por parte del consumo y, por ende, se genera menos recaudación tributaria”, señaló el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Marco Rodríguez. (I)