• En los últimos dos años, la colocación de crédito ha disminuido en un promedio anual del 5.5%. Esta desaceleración se debe a los desafíos que enfrenta el sistema financiero, los cuales afectan no solo la inclusión financiera, sino también la economía en general.
• La cartera de crédito vencida del sector financiero ha experimentado un incremento del 183% en los últimos siete años, alcanzando una tasa de morosidad del 5.68% en junio de 2024, la cifra más alta registrada para este período.
• Expertos nacionales e internacionales se reunirán en las Islas Galápagos para abordar los retos y desafíos del sistema financiero, promoviendo un debate regional sobre la necesidad urgente de actuar y desarrollar estrategias que mitiguen estos impactos.
La economía ecuatoriana enfrenta una de las crisis más profundas de los últimos años. La desaceleración en las ventas, el aumento del empleo informal y el subempleo, junto con el incremento de la inseguridad, han provocado el estancamiento de la producción y una disminución significativa en los ingresos de la población. Estas condiciones han impuesto serios desafíos al sistema financiero, reflejados en la pérdida de calidad y la contracción del crédito, el crecimiento de la producción y el bienestar social, concluye la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
La cartera de crédito del sistema financiero ha registrado una disminución en su tasa de crecimiento del 11% entre junio de 2024 y junio de 2022, lo que equivale a una reducción promedio anual del 5.5%. Según la RFD, esta desaceleración en la colocación de crédito es consecuencia de los múltiples desafíos que enfrenta el sistema financiero.
Este análisis es parte del estudio «Política pública y su afectación al sistema financiero,» que será presentado en el 24° Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera. El evento, organizado por la RFD, una entidad con más de 24 años de experiencia en la promoción de la inclusión financiera en el país, se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en las Islas Galápagos.
El informe destaca que, el costo de fondeo ha aumentado significativamente, ya que las altas tasas de depósitos a plazo promedio han alcanzado un máximo histórico de 8.36% a junio 2024. Por primera vez, las tasas ofrecidas por los bancos alcanzaron a las de las cooperativas de ahorro y crédito, lo que encarece la obtención de fondos y podría afectar la liquidez del sistema financiero.
Además, se ha observado un deterioro en la calidad de la cartera crediticia, con un aumento de la morosidad de 0.55 puntos porcentuales entre 2023 y 2024. Este incremento representa costos y riesgos adicionales para la intermediación financiera. En los últimos siete años, la cartera de crédito vencida del sector financiero ha aumentado un 183%, alcanzando una tasa de morosidad del 5.68% en junio de 2024, la cifra más alta registrada en este período.
A esto se suman las recientes medidas tributarias, como la contribución temporal sobre utilidades, el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), la autorretención del impuesto a la renta, los techos a las tasas de interés activas y otras contribuciones que han impuesto una carga considerable sobre la operatividad de las instituciones financieras.
De acuerdo a Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD, como principal consecuencia de estas restricciones, el sector financiero se ha visto obligado a ajustar su funcionamiento y restringir su cartera de crédito. Por lo tanto, solo una parte de la población podrá acceder a financiamiento, y tanto las empresas como las instituciones financieras deberán subsistir con los recursos y condiciones disponibles, lo que tendrá implicaciones en el desarrollo y la producción del país.
Sin embargo, los hogares siguen demandando créditos, pues sus necesidades son más apremiantes que nunca y las empresas lo requieren como apoyo a la producción. “Este panorama también refleja las crecientes dificultades de la población para cumplir con sus obligaciones financieras a tiempo y subrayan los desafíos que las instituciones financieras enfrentarán para seguir contribuyendo a la reactivación económica sin comprometer la intermediación financiera”, agregó Llerena.
Asimismo, el estudio concluye que la inseguridad agrava las dificultades económicas y financieras. Las estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) destacan que los costos para combatir la inseguridad representan el 15% del PIB.
El Foro abordará en profundidad estas problemáticas, los desafíos del sector financiero y sus repercusiones en la inclusión financiera en Ecuador, con el objetivo de encontrar soluciones concretas.
Para ello, el evento reunirá a expertos nacionales e internacionales, líderes del sector financiero, tomadores de decisiones y representantes de organismos internacionales, con el fin de analizar estrategias a corto y mediano plazo para fortalecer el sistema financiero y promover la inclusión financiera en el país.
Sobre el encuentro, Llerena destaca la importancia de que la política pública que regula el sector financiero se base en un conocimiento profundo de su funcionamiento. Por ello, subraya la relevancia de la participación de las autoridades ecuatorianas en el foro, que incluye a representantes de la Junta de Política y Regulación Monetaria, la Junta de Política y Regulación Financiera, la Superintendencia de Bancos, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Además, el Foro contará con la participación de expertos internacionales como Jorge Salas, representante Residente del Fondo Monetario Internacional (FMI); Verónica Trujillo, especialista del Sector Financiero del Banco Mundial; y Diana Mejía, especialista Senior en Inclusión y Educación Financiera de la Corporación Andina de Fomento (CAF). También participarán Wladimir Zanoni, Economista Senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Ecuador; Jorge Echeandía, de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial del Grupo Banco Mundial; y Carolina López, coordinadora en la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente (UNEP FI).
Durante el encuentro, 23 expositores nacionales y 11 internacionales presentarán análisis sobre los desafíos actuales, en los que se incluye otros ejes como la sostenibilidad en el sistema financiero y las mejores prácticas internacionales en inclusión financiera. La agenda incluirá 12 charlas magistrales, 4 conversatorios y 8 charlas simultáneas. En esta edición participarán más de 300 expertos, profesionales del sector financiero nacional, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, representantes del gobierno central, GAD y académicos.
La elección de las Islas Galápagos como sede de este evento, además de ser un destino turístico de renombre mundial, responde a la necesidad de impulsar su reactivación económica, enfocándose en el turismo como un componente clave para el desarrollo local.
Sobre la RFD
La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) es una Corporación Civil sin fines de lucro, creada en el año 2000, que actualmente agrupa a 57 instituciones miembros, entre cooperativas de ahorro y crédito, bancos especializados, ONG con cartera de microcrédito y ONG de apoyo.
Su objetivo principal es la promoción de la Inclusión Financiera en el Ecuador, como un mecanismo eficaz para combatir la pobreza y promover el desarrollo social y económico, para disminuir las brechas que influyen en la exclusión de amplios sectores poblacionales. (I)